In einem anspruchsvollen Marktumfeld gewinnt professionelle und vertrauensvolle Betreuung im Private Banking zunehmend an Bedeutung. Vermögende Kundinnen und Kunden erwarten heute weit mehr als klassische Anlageberatung: Gefragt sind individuelle Strategien, hohe Fachkompetenz, ein transparentes Angebot sowie ein umfassendes Leistungsangebot rund um Vermögenserhalt und Vermögensaufbau.

Welche Banken in Österreich diesen Erwartungen besonders gerecht werden, hat die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH nun im Rahmen einer umfassenden Studie untersucht.

Die Untersuchung umfasste zum einen eine detaillierte Analyse des Angebots- und Serviceumfangs, darunter Arten der Vermögensverwaltung, Produktoffenheit und Transparenz sowie ergänzender Dienstleistungen. Darüber hinaus wurde bei jeder Bank eine anonyme Testberatung durch geschulte Testkunden für eine Geldanlage in Höhe von mind. 500.000 Euro durchgeführt (abh. vom Mindestanlagebetrag der Bank). Bewertet wurden dabei unter anderem telefonische Auskünfte, der erste Eindruck, Fachkompetenz, Transparenz, Beurteilung des Beratenden sowie der Gesamteindruck des Gesprächs.

Das Ergebnis zeigt, welche Banken im österreichischen Private Banking mit exzellentem Service, überzeugender Beratung und einem hochwertigen Gesamtangebot besonders punkten konnten.

Insgesamt wurden 18 Banken in die Tests eingeschlossen:

• Alpen Privatbank
• Österr. Ärzte & Apotheker Bank
• Bank Austria Premium Banking
• Bank Gutmann
• Bankhaus Spängler
• BTV Vier Länder Bank 
• Deutsche Bank Wealth Management
• Erste Private Banking
• Hypo Tirol Private Banking
• Hypo Vorarlberg Private Banking
• Kathrein Privatbank
• LGT Bank
• Liechtensteinische Landesbank (AT)
• Oberbank
• Schelhammer Capital Bank
• Schoellerbank 
• VKB-Private Banking
• Wiener Privatbank.

Detaillierte Testmethodik zur Ermittlung des besten Private Banking Angebots

Die Analyse der Private Banking Angebote basierte auf zwei Haupttestbereichen:

• Prüfung der Angebotsbreite, u.a. angebotene Arten der Vermögensverwaltung, Produktoffenheit, Finanzierungsangebote, sonst. Services sowie Umfang der Informationsbereitstellung. Dieser Testbereich wurde durch qualifizierte Analysten geprüft.
• Prüfung der Beratungsleistung und des Kundenservice durch gebriefte und qualifizierte Testpersonen (Mystery Shopper)
  • Telefonische Informationsanfragen
  • Eine Testberatung zum Thema „Vermögensanlage (>500.000 €), ggfs. mit mehreren Terminen

Das Gesamtergebnis wurde setzt sich wie folgt aus den drei Haupttestbereichen zusammen:

• Beratung: 60%
• Kundenservice: 20%
• Angebotsbreite: 20%

Die Ergebnisse insgesamt fielen erwartungsgemäß gut aus. Die meisten Anbieter wurden dem hohen Anspruch gerecht, den Private Banking Angebote erwarten lassen. Dennoch gab es in den Testbereichen „Beratung“ und „Kundenservice“ auch befriedigende Noten.

Die Beratung ist das Herzstück der Untersuchung: Wer – wie unsere Tester – teilweise 2 Mio. € Anlagevolumen betreut wissen möchte, setzt auf exzellente Beratung in jedem Gespräch. Von daher wurde auch nur ein Beratungsvorgang simuliert. Die Premium-Dienstleistung Private Banking muss in jedem einzelnen Fall gut sein und nicht nur im Durchschnitt.

Produktoffenheit als Standard

Die Analyse ergab, dass im Bereich Produktoffenheit alle untersuchten Banken punkten konnten. Eine breite Palette an Anlageklassen, externen Produkten neben den hauseigenen Fonds und auch individuelle Branchenausschlüsse sind die Regel.

Bei den Arten der Vermögensverwaltung konnten alle Banken bei der individuellen Vermögensverwaltung, der Möglichkeit gemanagter Strategiefonds und Impact Strategien glänzen.

Eine (zusätzliche) digitale Vermögensverwaltung boten dagegen nur wenige Banken an bzw. war diese zum Untersuchungszeitpunkt nicht abschließbar.

Family-Office-ähnliche Services (Strategische Vermögensallokation, Risikomanagement u.ä.) sowie Governance/Nachfolgeplanung nahezu Standard. Andere Services wie Buchhaltungs- und Administrationsservices oder Concierge-/Lifestyle-Services werden dagegen nur von einzelnen Banken angeboten.

Im Bereich der „Informationsbereitstellung“ konnten 16 von 18 der untersuchten überzeugen. Dabei wurden u.a. die Punkte Echtzeit Einsicht (online) und Dashboards im Online Banking/per Mobile App, Kundenportal (Reports, Steuerunterlagen, Marktberichte, Publikationen), Regelmäßige Marktupdates (online) und Webinare/Workshops in die Beurteilung einbezogen.

Transparenz und Bedarfsanalyse mit Verbesserungspotential

Die Ergebnisse der telefonischen Informationsanfrage boten noch Verbesserungspotenzial. So wurde die Fragen des Kunden zwar immer ausreichend beantwortet, die Banken nutzten die Gelegenheit jedoch zu häufig nicht, um bereits weitere Informationen über den potenziellen Kunden zu erfragen.

Der erste Eindruck bei Beratungen in den Filialen war durchgängig sehr positiv, bei Beratungen per Video fiel die Bewertung jedoch etwas schwächer aus (kurzfristige Terminverschiebungen, techn. Störungen, keinerlei visuelle Hilfsmittel genutzt etc.).

Trotz eines sehr guten Gesamteindrucks gab es Punkte, die etwas schwächer abschnitten:

• Zu selten stellten die Beratenden ihre Bank inkl. der besonderen Kompetenzen vor.
• Die Vermögenssituation wurde zu häufig nicht vollständig ermittelt.
• Sicherheitsmaßnahmen im Fall einer Insolvenz der Bank wurden mehrheitlich nicht thematisiert.
• Potentielle Interessenskonflikte wie Provisionen, Kickbacks oder Produktbindung wurden zu oft nicht klar offengelegt.

Sieger der Private Banking Studie: Bankhaus Spängler gefolgt von Hypo Vorarlberg Private Banking und Liechtensteinischer Landesbank (AT)

Testsieger ist das Bankhaus Spängler, gefolgt von der der Hypo Vorarlberg Private Banking und der Liechtensteinischen Landesbank (AT):

• Das Bankhaus Spängler überzeugte mit dem besten Ergebnis aller getesteten Bank in der Beratung und einer herausragenden Angebotsbreite.
• Die Hypo Vorarlberg Private Banking konnte sich in der Beratungsqualität positiv abheben und sich einen Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Darüber hinaus bot sie herausragenden Kundeservice.
• Die Liechtensteinischer Landesbank (AT) erzielte in allen drei getesteten Bereichen (Beratung, Angebotsbreite und Kundenservice) sehr gute Ergebnisse.

Die Ergebnisse der drei Beurteilungskategorien „Beratung“, „Angebotsbreite“ und „Kundenservice“ finden Sie nachstehend. Dargestellt werden nur die besten Platzierungen.